01Begin bij het juiste belastingjaar
Een brief van de Belastingdienst vermeldt of en wanneer u aangifte moet doen. Ook zonder brief kan aangifte nodig of gunstig zijn. Controleer dat via Mijn Belastingdienst voor het betreffende jaar; gebruik geen bedragen of uiterste datums uit een oud voorbeeld.
Houd gegevens over inkomen, ingehouden loonheffing en andere relevante omstandigheden per jaar bij elkaar. Een mogelijke teruggave is niet gegarandeerd: het resultaat volgt uit de gegevens en regels die voor uw situatie gelden.
02Een verhuisjaar vraagt om een andere aangifteroute
Bent u in de loop van het jaar naar Nederland verhuisd of uit Nederland vertrokken? De Belastingdienst heeft daarvoor een aangifte over het jaar van immigratie of emigratie. Die kan online via Mijn Belastingdienst worden gedaan; voor wie niet online kan of wil indienen, bestaat het papieren M-formulier.
Noteer wanneer u waar woonde en werkte. Inkomen uit meer dan één land vraagt om een beoordeling van de toepasselijke regels. Neem bij twijfel contact op met de Belastingdienst of een deskundige; LiveInNL berekent geen belasting of verwachte teruggaaf.
03Houd inkomstenbelasting en btw uit elkaar
Voor een ondernemer zijn btw-aangifte en inkomstenbelasting verschillende verplichtingen. De Belastingdienst bepaalt op basis van uw situatie of en hoe u aangifte doet. In berichten van de Belastingdienst staat welk btw-aangiftetijdvak voor u geldt.
Een zakelijke administratie helpt om facturen, kosten en aangiften te kunnen onderbouwen. Controleer afzonderlijk de termijnen voor indienen en betalen. Als u hulp inschakelt, spreek dan af wie welke aangifte voorbereidt en indient.
04Controleer de expatregeling per belastingjaar
De expatregeling, ook bekend als de 30%-regeling, geldt niet automatisch voor iedere buitenlandse werknemer. De Belastingdienst noemt voorwaarden over loondienst, specifieke deskundigheid, werving buiten Nederland en de eerdere woonplaats. Salarisgrenzen en andere parameters kunnen per jaar veranderen.
De aanvraag hangt samen met de werkgever en de persoonlijke situatie van de werknemer. Bereken uw nettoloon niet op basis van een reclamevoorbeeld en beschouw een functietitel niet als bewijs. Controleer de actuele voorwaarden, het aanvraagformulier en overgangsrecht rechtstreeks bij de Belastingdienst.
05Bekijk toeslagen afzonderlijk
Zorgtoeslag, huurtoeslag en andere toeslagen zijn geen automatische belastingteruggave. Dienst Toeslagen beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet. Een verhuizing of wijziging van inkomen kan invloed hebben op uw recht of de hoogte van een toeslag.
Gebruik de officiële informatie van Dienst Toeslagen om uw situatie te controleren. Stuur geen belastingdocumenten of DigiD-inloggegevens naar LiveInNL; het portaal verwijst alleen naar de juiste route.